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猪价反弹，猪周期的逻辑已经不同 9月4日，猪产业板块爆发。唐人神、罗牛山、新希望等涨停，巨星农牧、温氏股份、牧原股份、正邦科技等集体走强。 市场情绪升温背后，一个关键变化正在发生：猪价终于开始从底部往上走了。 截至9月4日，全国生猪均价约11.06元/公斤，相较6月下旬9.47元/公斤左右的阶段低点，累计反弹接近17%。7月第二周，农业农村部监测的全国生猪均价也曾单周上涨8.3%，30个监测省份价格全部上涨。 和过去最大的不同是，这一轮行业变化已经不只是依靠市场自发去产能。 今年5月，农业农村部再次修订生猪产能调控方案，将全国能繁母猪正常保有量从此前目标进一步调整至3750万头左右，同时收紧产能预警区间，强化逆周期调控。 截至二季度末，全国能繁母猪存栏3780万头，同比下降6.5%，已经降至正常保有量的100.8%；与此同时，上半年生猪出栏增速较一季度明显放缓。 6月，农业农村部、国家发改委还专门召开生猪产能综合调控座谈会，明确要求大型养殖企业带头压减产能和产量、严控二次育肥、淘汰弱仔猪并降低出栏体重，目标是改善供需关系、推动猪价回到合理水平。 这意味着，过去几年猪企最熟悉的“猪价一涨—疯狂扩产—供给过剩—价格暴跌”模式，正在受到更强的政策约束。 但这并不意味着猪价会重新复制2019年那种暴涨行情。 经过多年规模化和技术升级，头部猪企的养殖效率明显提高，成本中枢不断下降。以牧原为例，虽然上半年受猪价低迷影响亏损60.78亿元，但6月养殖完全成本已经降至约11.7元/公斤，7月进一步降至约11.5元/公斤。 过去，猪企赚多少钱主要取决于猪价涨多高；以后，更重要的可能是谁能把成本压得更低。 当行业进入低猪价阶段，成本差距只有1元/公斤，放到几千万头出栏规模上，就可能意味着几十亿元的利润差距。 所以，这轮“反内卷”真正改变的，未必只是短期猪价。它可能正在重塑整个行业的竞争方式。 过去猪企拼的是扩栏速度、出栏规模和市场份额；随着产能调控常态化，单纯依靠扩产获取增长的空间正在收窄，成本控制、育种效率、料肉比、PSY以及现金流能力的重要性反而越来越突出。 今年上半年行业的亏损，其实已经提前完成了一次压力测试。 猪价低迷的时候，谁还能持续降成本、保现金流；猪价重新回到盈利区间以后，谁的利润弹性自然也更大。 从能繁母猪降至3780万头，到猪价较低点反弹近17%，此前持续推进的产能调控正在逐渐传导到供需两端。 但和过去每隔几年一次的大起大落相比，新一轮猪周期可能会变得更平缓、更漫长，也更考验企业自身能力。 猪周期没有消失。只是下一轮真正决定胜负的，可能不再是谁最敢扩产，而是谁养得更便宜、更高效。 本文涉及有关上市公司的内容，为作者依据上市公司根据其法定义务公开披露的信息（包括但不限于临时公告、定期报告和官方互动平台等）作出的个人分析与判断；文中的信息或意见不构成任何投资或其他商业建议，市值观察不对因采纳本文而产生的任何行动承担任何责任。 特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。 Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services. 财联社 2026-09-07 18:34:54 每日经济新闻 2026-09-07 12:37:45 每日经济新闻 2026-09-07 21:04:05 财联社 2026-09-07 23:27:04 每日经济新闻 2026-09-07 23:11:05 财联社 2026-09-06 04:42:57 36氪 2026-09-07 14:54:36 真实搞笑配音 2026-09-03 11:43:04 崽崽聊世界 2026-09-05 22:19:24 大稻网络科技 2026-09-05 21:29:05 微济阳 2026-09-07 18:48:34 河南经济网 2026-09-04 08:34:26 主持人王凯 2026-09-06 08:20:13 硅屿手记 2026-09-07 17:31:51 乡野东哥之乡村丁东 2026-09-07 21:44:48 机械女孩 2026-09-07 13:23:03 新闻姐 2026-09-07 19:36:02 皮皮奇漫趣 2026-09-06 17:13:38 全球见闻笔记 2026-09-07 08:20:00 张民读史 2026-09-04 00:17:00 老逊谈历史 2026-09-03 19:08:08 huaser不花 2026-09-07 04:28:30 鲁中晨报 2026-09-05 17:14:04 财经单挑社 2026-09-06 04:50:41 老词的游泳喝茶日记 2026-09-06 13:32:50 每日经济新闻 2026-09-07 11:45:38 易欣看大世界 2026-09-04 04:45:27 a入画浅相思 2026-09-06 11:51:44 财联社 2026-08-07 15:45:55 我是汪汪妹 2026-09-04 12:05:41 妞妞外甥在农村 2026-09-05 10:34:48 财联社 2026-09-07 13:00:03 聪聪热点看看 2026-09-07 04:38:00 三农雷哥 2026-09-04 11:17:11 胡莱克修斯 2026-09-06 01:18:34 a入画浅相思 2026-09-07 03:53:21 灰度测试中 2026-09-05 02:51:15 星沙时报 2026-09-05 14:53:45 每日经济新闻 2026-09-07 23:33:25 创作者_31YF 2026-09-06 14:27:45

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